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2017年中國板式家具機械行業概況及發展趨勢分析

2017年中國板式家具機械行業概況及發展趨勢分析

  • 分類:行業資訊
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2020-11-05 14:13
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【概要描述】

2017年中國板式家具機械行業概況及發展趨勢分析

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  • 分類:行業資訊
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  板式家具機械制造業是家具制造業的中游,是木材加工機械制造業的細分子行業。板式家具機械作為制造板式家具的專用木工機械設備。

  板式家具機械制造業是木材加工機械制造業的細分子行

  數據來源:公開資料整理

  在板式家具生產加工過程中,開料、封邊、鉆孔是最常見的工序,與之相對應,裁板鋸、推臺鋸、封邊機、多排鉆成為當前我國板式家具生產線 上應用比重最大的四種產品類別。

  2012 年四大件占板式機械市場規模約40%,其余 60%中的設備包括聯接機械 、鏤銑機械、表面處理機械、涂飾機械 、組裝機械 、其他機械。近年來,隨著定制家具市場規模擴大, 對用于柔性制造的CNC 加工中心的需求也逐漸旺盛。

  2012 年四大件占板式機械市場規模約 40%

  數據來源:公開資料整理

  一、上游材料成本穩定 ,主要變量看下游

  板式家具機械上游主要是各類機械零部件。

  板式家具機械產業鏈

  數據來源:公開資料整理

  板式家具機械的基礎原材料分為標準件和非標準件。標準件包括變頻器、可編程控制器、人機界面等電氣配件和機械標準件等。非標準件包括機架、零件、鑄件等。板式家具機械的標準零部件種類繁雜,市場競爭較為充分。此外 ,機架、零件、鑄件等非標準件主要由金屬材料加工而成,價格與鐵鋁銅價格的變動存在相關性。

  根據數據,未來不銹鋼材料 、鋁材價格銅材價格指數基本處于平穩區間, 材料成本有望保持穩定。

  不銹鋼材料價格指數穩定、鋁材有上漲趨勢、銅材正處于下降趨勢

  數據來源:公開資料整理

  地產銷售直接影響家具制造行業的景氣度,也間接影響了家具制造行業的固定資產投資。固定資產投資屬于企業的投資行為,與地產銷售同比增速非線性關聯教大。

  家具制造業固定投資增長趨勢與現房銷售大致同步

  數據來源:公開資料整理

  家具行業固定投資增長趨勢與期房的銷售面積的相關性較弱,滯后時間在 1 年以上

  數據來源:公開資料整理

  因此不考慮地產中游設備的刺激性作用,從需求端看下游家具制造企業對板式家具機械的需求。

  板式家具機械市場需求由三部分組成。1)設備更新帶來的需求:更新周期為 5- -8年;2)定制板式家具增量市場設備需求;3) 成品板式家具增量市場設備需求。

  二、06- -12年木工機械增速超20% ,存量更新周期帶來需求高增長

  行業設備更新周期通常為5- -8年,這里取8年。數據顯示,2006~2012年板式機械市場規模CAGR為21.6% %。數據顯示,2012年板式機械市場規模為154億元,2012~2016年CAGR 為15%。

  2006~2016 年板式機械設備市場規模

  數據來源:公開資料整理

  因此,2016~2020設備更新需求為2008~2012,設備市場規模,2017年設備更新帶來設備需求為85.6億元,2017~2020年CAGR為21.6%。

  2017~2020 年設備更新市場規模 CAGR 為 21.6%

  數據來源:公開資料整理

  三、定制化家具為行業內核注入強心劑,未來5年CAGR超25%

  家具增量市場帶來設備需求來源于下游家具制企業為擴產而擴建廠房所添加的設備。 增量市場與設備需求的數量關系由投產比 (投產比= 設備投資/達產后新增年銷售額)決定。定制衣柜和櫥柜基本上均為板式家具,2016 年二者占定制家具90%的市場份額。

  為計算未來增量市場帶來設備需求,在此做出三點假設:

  1)假設定制櫥柜和衣柜中,板式家具占比為95% 。以歐派、索菲亞、好萊客、皮阿諾、曲美、尚品宅配為代表的定制家具上市企業,所生產定制櫥柜和衣柜均為板式家具。因此認為這定制櫥柜和衣柜中,非板式所占份額極少,在此我們取 5%。

  2)假設定制家具市場結構等同于定制設備需求結構,即定制櫥柜和衣柜帶來設備需求占定制板式設備需求 90%。

  3)假設2017~2020年定制衣柜和櫥柜占定制家具市場份額分別為82%、 78%、 76%、74%。2016 年定制衣柜和定制櫥柜占定制家具市場份額為 90%??紤]到定制家具企業均在推出全屋定制,更多板式家具將會以定制的形式出現。全屋定制產業正處于產業發展成長期,預計未來 4 年行業發展將經歷快速擴張、增速放緩、逐漸穩定的過程,滲透率 2017~2020 年每年提高 8%、4%、2%、2%。

  定制衣柜增來市場帶來設備需求高于定制櫥柜

  數據來源:公開資料整理

  定制板式與櫥柜和衣柜加總帶來設備需求對比

  數據來源:公開資料整理

  通過計算,2017年定制板式帶來設備需求將達到116.16億元,2017~2020 年CAGR為 25.59%。而2017~2020年設備需求同比增速表現為先下降后保持穩定的趨勢,原因在于全屋定制產業處于產業周期成長期,其滲透率同比增長速度先增后減。

  2020 年定制板式帶來設備需求將達到230.07 億元

  數據來源:公開資料整理

  2017~2020 年定制板式設備帶來設備需求CAGR 為 25.59%

  數據來源:公開資料整理

  四、成品家具市場保持平穩增長

  2016 年成品板式帶來設備需求為 111.3 億元,同比增長7.45%。2016 年與 2015 年同比增速之差為-0.97%,以此作為估計,認為未來成品板 帶來設備需求每年同比增速較上年減少- - 0.97% 。

  預計 2017 年成品板式帶來設備需求為 118.5 億元, 2017~2020 年成品板式設備帶來設備需求 CAGR 為 4.53%。

  2020年成品板式帶來設備需求約為154億元

  數據來源:公開資料整理

  成品板式設備帶來設備需求 2017~2020年CAGR 為 4.53%

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  測算數據表明,定制板式帶來設備需求旺盛,成品板式帶來設備需求穩定,定制化設備需求將成為拉動板式家具設備增長的主要動力。

  定制板式帶來設備需求旺盛,成品板式帶來設備需求穩定

  數據來源:公開資料整理

  定制家具增量市場繁榮,傳統家具增量市場平穩

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  2017年板式機械市場規模將達320.3億元, 2017~ 2020年CAGR 為17.48% 。其中,設備更新與定制板式帶來設備需求是市場增長主要動力,二者2017~0 2020 年CAGR 分別為 21.6%和25.59% 。進一步分析可知,定制板式帶來設備需求是關鍵,年均需求占比以約2~4 4%的速度擴張, 2020年達到44.3%。成品板式帶來設備需求占比以每年約3~ 4%速度下滑, 2020年下跌至26%。

  定制板式帶來設備滲透率每年提升 2~4%,成品板式帶來設備滲透率每年下滑約 3~4%

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  預測板式機械市場 2017~2020 年 CAGR 為17.48%

  數據來源:公開資料整理

  板式機械設備需求分項目同比增長

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  相關報告:智研咨詢發布的《2017-2022年中國板式家具機械市場運營態勢及投資前景分析報告》

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